Constituer son capital
Optimiser son patrimoine
Protéger sa famille
Réduire ses impôts
Prévoir sa retraite
Anticiper sa succession
RENDEZ-VOUS D’INFORMATION ET D’ÉCHANGES
Parce que la gestion de patrimoine nécessite une confiance mutuelle, nous organisons un rendez-vous découverte de nos activités et des possibilités disponibles. C’est l’occasion pour vous de cadrer vos attentes et les enjeux liés à la gestion de votre patrimoine.
À la date et au lieu de votre choix, voici comment se déroule notre rendez-vous :
- Présentation du cabinet, du conseiller et de notre méthode de travail de façon ludique
- Informations générales condensées sur les réalités économiques actuelles
- Leurs impacts sur votre patrimoine
- Échanges sur vos attentes et objectifs à prendre en compte
- Étude patrimoniale
- Présentation d’exemples de solutions existantes PLANIFIER VOTRE RDV
ÉTUDE PATRIMONIALE
Lors de notre rendez-vous, nous recueillons les informations nous permettant d’évaluer votre patrimoine et les possibilités qu’il offre. Cette étude est confidentielle et respecte le règlement général sur la protection des données (RGPD).
Afin de vous proposer une solution optimisée, nous réalisons les étapes suivantes :
- Recueil d’informations patrimoniales
- Orientation vers une ou des solutions optimisées
- Présentation d’exemples de cas concrets synthétiques
- Présentation de nos garanties
PROPOSITION DE SOLUTIONS PERSONNALISÉES
À partir de votre étude patrimoniale (regroupant votre situation financière, patrimoniale et fiscale) nous étudions les différentes options qui s’offrent à vous selon vos envies et vos possibilités et nous vous les présentons lors d’un second rendez-vous.
Les solutions prudentes proposées sont 100% personnalisées et adaptées à votre profil et vos possibilités.
Si l’une d’elles vous satisfait, nous pouvons vous accompagner durant toute sa réalisation.
PLANIFIER VOTRE RDVPOURQUOI FAIRE APPEL À NOUS ?
VOS ENFANTS
PATRIMOINE
CONSTITUÉ
RETRAITE
DE DÉPENDANCE
TOP PATRIMOINE CONSULTING, une entreprise familiale de conseils en gestion de patrimoine et fiscalité
Notre démarche et méthode de travail est très cordiale et ludique. En effet, nos rendez-vous sont des moments d’échanges pour vous comprendre et connaître vos envies afin de vous orienter au mieux. Nos solutions personnalisées vous permettront d’identifier ce qu’il vous est possible de faire et comment nous pouvons vous accompagner dans cette démarche optimisée. Nous mettons en place un suivi de qualité et de nombreuses garanties. Notre engagement : un professionnalisme pour l’ensemble des expertises nécessaires à la mise en place et au suivi de votre projet. Alors n’attendez plus et contactez-nous pour votre rendez-vous d’information ! Notre devise : Vous n’avez rien à perdre mais tout à gagner !
Fondée en 2016 par Thierry OLIVIER, l’entreprise s’est agrandit en 2022 avec l’arrivée de deux de ses filles dans son équipe.
PRENDRE VOTRE RDV
La challengeuse prête à relever tous les défis
Une expertise sérieuse sans se prendre au sérieux
Le couteau suisse de vos conseillers
LES TÉMOIGNAGES DE NOS CLIENTS
Justin Garnier2024-07-25En réflexion depuis plusieurs mois, concernant l'achat de mon premier bien immobilier. Top patrimoine a su me conseiller et me proposer un projet clef en main (Localisation, étude de financement, fiscalité...), afin que je puisse acquérir mon premier bien. Je recommande grandement !
manceau enora2024-06-27Cindy a toute ma confiance. Elle a su reprendre en main un dossier litigieux, nous permettre d’y voir plus clair et surtout nous conseiller de manière simple et compréhensible en fonction de nos attentes. Je recommande a 100%
Axel Olivier2019-12-10Thierry a été très rassurant. Il m'a permis de faire le point et de m'ouvrir le champ d'action sur ma volonté d'investir dans un logement principal. Très pédagogue surtout pour un non initié. Merci !
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